Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне культурное противостояние неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решающий выбор: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.