1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания. Ему предстоит столкнуться с неведомой тьмой, способной сломить любого. Цена победы высока — под угрозой оказывается всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.