Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство среди своих. Его отстранили от дел, и тогда он решил действовать сам. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим в лесничестве, но покой ему только снится. На новой работе Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал жуткую правду: несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты. Оказалось, что охрана леса может быть не менее опасным делом, чем ловля шпионов.
