1983 год. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Её жизнь течёт своим чередом, и она даже не догадывается, что скоро судьба сделает резкий поворот. Всё изменится после вербовки КГБ.
Поводом для вербовки стала её потрясающая внешность. Юля – точная копия покойной супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он как раз прибыл в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов задумывает хитрую операцию. Его цель – выявить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру двойника его жены. Они рассчитывают, что американец клюнет на эту приманку.